• 穩中有進 行穩致遠 ——我國醬油產業發展解讀

     

    ? ? ? 醬油是中國傳統的調味品,常用豆、麥、麩皮釀造,色澤紅褐色,有獨特醬香,滋味鮮美,有助于促進食欲,為消費者還帶來豐富的口感和獨特的風味。

    ? ? ? 醬油產業作為調味品行業的重要分支,已經形成了規?;漠a業集群和品牌效應,產品質量不斷提升,產品種類日益豐富,銷售渠道愈加完善。

     

    醬油產業發展穩中有進

     

    ? ? ? ? 醬油產業的銷售額和企業規模均居調味品行業首位,占比超過20%,連續多年保持穩定增長。尤其是最近幾年,國內醬油生產企業積極順應市場變化,調整戰 略,細分產品不斷迭代更新,經營模式逐漸多樣化,在立足于企業和產業長足發展的同時,滿足了新老消費群體的消費需求。行業呈現穩中求進,百花齊放的 良好局面。

     

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    醬油行業企業數量不斷增長

     

    ? ? ? ? 企查查數據顯示,截止目前,共有5728家醬油制造企業在業存續。2016-2020年醬油制造企業新注冊企業數量基本穩定。其中2018年注冊量是5年來最多的,達 593家。2017年注冊量最少,有508家。

     

    2016-2020年醬油制造相關企業注冊量

     

     

    ? ? ? 醬油制造企業省份分布上,山東省擁有的醬油制造企業最多,達551家,廣東、黑龍江次之。

     

     

    ? ? ? 從注冊資本上來看,近8成的醬油制造企業注冊資本集中在500萬以內,其中61%注冊資本在100萬以內。

     

     

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    中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業產量穩步提高

     

    ? ? ? 中國著名品牌企業100強數據統計顯示:2015-2019年百強企業醬油產業生產總量分別為:352.8萬噸、369.0萬噸、437.5萬噸、462.6萬噸、520.1萬噸;同比增長率分別為:8.5%、7.1%、9.4%、7.5%、10.1%。

     

    2015-2019年中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業產量變化

     

     

    ? ? ? 2015-2019年百強企業醬油產業銷售收入分別為:164.9億元、169.7億元、233.9億元、247.3億元、280.3億元。

     

    2015-2019年中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業銷售收入變化

     

     

    ? ? ? 中國著名品牌企業100強數據統計顯示,2019年醬油產量排名前五的企業分別為佛山市海天調味食品股份有限公司、廣東美味鮮調味食品有限公司、煙臺欣和 企業食品有限公司、李錦記(新會)食品有限公司、鶴山市東古調味食品有限公司,銷售收入前五的企業分別為佛山市海天調味食品股份有限公司、廣東美味 鮮調味食品有限公司、李錦記(新會)食品有限公司、煙臺欣和企業食品有限公司、福達(中國)投資有限公司。2019年百強企業醬油產量排名前十企業中, 100%呈現正向增長;銷售收入排名前十企業中,90%呈現正向增長。

     

    ? ? ? 2019年醬油產量增速排名前五的企業分別為湖北土老憨調味食品股份有限公司、湖州老恒和釀造有限公司、上海味美思調味食品有限公司、千禾味業食品股份 有限公司、煙臺欣和企業食品有限公司,銷售收入增速前五的企業分別為上海太太樂食品有限公司、千禾味業食品股份有限公司、上海味美思調味食品有限公司、湖北土老憨調味食品股份有限公司、湖州老恒和釀造有限公司。

     

    2019年中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業產量和銷量排名前十企業

     

     

    ? ? ? 中國著名品牌企業100強數據統計顯示,2019年百強企業中醬油企業主要集中在廣東、浙江、四川、上海等地。其中廣東省數量最多,有7家,占總體的21.2% 。

     

    2015-2019年中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業區域分布

     

     

    ? ? ? 中國著名品牌企業100強數據統計顯示,2019年百強企業中醬油產量分布呈現金字塔狀。年產量超過100萬噸有1家,10-100萬噸有7家,10萬噸以下有25家。

     

    2015-2019年中國調味品著名品牌企業100強中醬油企業產量分布

     

     

    03

    醬油細分產品不斷豐富

     

    ? ? ? ?為滿足消費者差異化的需求,醬油企業開發了眾多新產品:醬油單品按照色澤分為生抽、老抽;按照產品特色和應用場景分為減鹽醬油、味極鮮、金標生抽、 蒸魚豉油、草菇老抽、紅燒醬油、面條鮮醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油等;按照《釀造醬油》(GB/T 18186- 2000)國家標準中質量等級分為特級、一級、二級和三級;按照銷售渠道分為家用、餐飲和食品工業用。另外,隨著消費市場對方便、快捷調味品的需求增長 ,以醬油為主要原料的復合調味料逐漸成為市場趨勢。

    04

    醬油品牌效應日趨明顯

     

    ? ? ? ?國內醬油品牌有數千個,市場梯隊分層明顯,既有體量龐大的全國性品牌,也有專注于某個細分市場的隱形冠軍,還有大量區縣鄉鎮等小品牌小企業。醬油的 主要品牌有佛山海天、廣東美味鮮、煙臺欣和、李錦記、鶴山東古、卡夫亨氏、加加食品、千禾味業、貴州味蒓園、四川清香園(中壩)、統萬珍級、北京老 才臣、北京六必居、江蘇恒順、哈爾濱正陽河、廣州致美齋、杭州食品釀造、湖州老恒和、遼寧鄭友和、青島燈塔、揚州三和四美、上海味美思、天津利民、 北康釀造、廈門淘化大同、寧波金鐘、寧波佐餐王、上海太太樂、湖北土老憨、保定槐茂、東莞永益、上海鼎豐、益海嘉里、四川天味、廈門古龍、新疆笑廚 、亨氏(味事達)、紹興至味、山東玉兔、濟南德馨齋、江蘇仙鶴、山東巧媳婦、雀巢美極、廣州廣味源、湖南龍牌、長春朱老六、成都新希望、昆明拓東、 安慶胡玉美、山東食圣、北京六必居、濟南德馨齋、上海寶鼎、 天津利民、富氏等。知名的大單品有加加的面條鮮、李錦記的薄鹽醇味鮮、李錦記天成一味 特級鮮、海天金標生抽、海天味極鮮、廚邦的原曬鮮、東古的一品鮮等,近兩年新品有海天的“即簡裸醬油”、六月鮮的“輕鹽”原汁醬油、千禾天元有機醬 油、丸莊的黑豆醬油、好記的有機木桶釀造醬油等。

     

     

    我國醬油產業發展順應消費新趨勢

     

    ? ? ? 從我國醬油整體產量變化來看,高速增長的時代已經結束,我國醬油行業逐步進入產品結構升級、產業格局調整的發展階段。未來,我國醬油產業將繼續保持穩中有進的發展態勢。

     

    01

    醬油產業仍有較大發展空間

     

    (1)醬油人均消費量還將保持平穩增長

     

    ? ? ? ?根據第三方統計,目前中國醬油的人均消費量與亞洲其他國家和地區仍有較大差距,日本目前人均醬油消耗量是9升,歷史峰值為11升,中國大陸的人均醬油消費量7.14升。對比日本仍有26%到54%的增長空間。

     

    ? ? ? 另一方面,飲食的簡便化以及我國豐富的餐飲文化促進了特色醬油的發展。目前調味品消費渠道中,餐飲渠道比重最大。隨著現代生活節奏的加快、互聯網平 臺應用的發展,人們的生活習慣也隨之改變。在外就餐已經成為習慣性消費。此外餐飲用戶正在不斷年輕化,而年輕一代已經適應了外出就餐并且在強化這一 趨勢。

    (2)新的消費群體和新的消費理念推動醬油產業產品的創新與發展

     

    ? ? ? 隨著人民生活水平的提高,不斷上升的收入支撐著消費者健康理念的提升,并改變了人們對調味品的購買習慣,消費者更加關注產品的品質和口味,對價格的敏感度下降。

     

    ? ? ? 消費群體的年輕化趨勢也比較明顯。隨著90后、00后逐漸成為消費的主力,在滿足口味的基礎上,對產品個性化的需求也日益增加。產品的包裝設計更加新穎獨特和簡潔美觀,小包裝產品也逐漸被青睞和接受。

     

    ? ? ? 醬油生產企業順應了消費升級的需求,改進釀制醬油的工藝,紛紛推出符合消費升級的產品,醬油產品不斷朝品質化、細分化方向發展。

     

    (3)餐飲業的繁榮推動調味品尤其是餐飲定制調味品的發展

     

    ? ? ? ?根據國家統計局發布的數據,2020年,全國餐飲收入39527億元,同比下降16.6%。但2021年春節期間,全國重點零售和餐飲企業實現的銷售額8210億元,比去年春節同期增長了28.7%。同時統計數據顯示,我國目前共有超過1238萬家餐飲企業,餐飲企業年度注冊量整體呈現上漲趨勢,其中2020年共成立超過252萬家。

     

    ? ? ? 隨著疫情的有效控制和疫情防控的常態化,餐飲業發展有望觸底反彈。隨著餐飲業和外賣市場的不斷發展,對調味品尤其是餐飲定制調味品需求不斷增長。

     

    02

    市場集中度提高是長期趨勢,但不會一蹴而就

     

    (1)產能的集中釋放和生產成本的逐步提高將使市場集中度逐步提高

     

    ? ? ? ?目前調味品頭部企業未來兩年規劃投產產能已經超過300萬噸,其中醬油規劃投產產能超過100萬噸,占比最高。同時,醬油產業巨大的市場規模也吸引了原有調味品企業新增醬油品類和新企業進入。

     

    ? ? ? 此外,在行業產能快速增長的同時,企業的各項生產成本也有上升趨勢。從原材料來看,大豆、白砂糖和包材是醬油生產成本的重要組成部分,其價格走勢對公司毛利率有重要影響。2016年至今,受政策影響,包材以及燃料價格大幅上漲。多家機構預測,2021年大豆等原材料產品有逐步上升趨勢。

     

    ? ? ? 在產能增長和成本上漲雙重壓力下,行業競爭將愈加激烈。對于中小醬油生產企業尤其是縣鄉村醬油生產企業而言,既無法通過規?;a降低生產成本,也沒有巨額市場營銷投入,勢必面臨著市場份額逐步蠶食的風險。

     

    (2)消費者多樣化的需求為中小企業提供了新的發展機遇

    ? ? ? ?雖然醬油行業品牌集中化的趨勢不可避免,但由于消費者對于醬油的多樣化、多層次、多渠道的需求,為中小醬油生產企業了提供新的發展機遇。

     

    ? ? ? 從數據統計來看,近年來雖然中小醬油生產企業的競爭壓力增大,但在行業總體需求保持平穩的前提下,充分發揮自身經營靈活,適應性強的特點,也涌現出一批小眾產品的優秀品牌。

     

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    智能制造將成為醬油企業的核心競爭力之一

     

    ? ? ? 國內醬油企業已經開始數字化、智能化制造的步伐。一批優秀的品牌企業,如海天、李錦記、廚邦、千禾、欣和等都已經實現了智能化制造。

     

    ? ? ? 設備與信息化融合成為當前推動產業轉型的重要支撐。未來的醬油生產場景將是生產基地配備中央生產控制系統,統一控制連續蒸煮系統、全自動圓盤制曲機、全自動高速灌裝機等行業先進的醬油釀造設備,實現從原料管理、醬油釀造生產到成品檢測放行全過程的自動化管控,最大限度減少人為干預,實現每一瓶 產品的穩定、高效、安全生產。在生產車間,醬油原料選擇、蒸料、圓盤制曲、恒溫發酵、壓榨、罐裝等工序都是全自動化、智能化控制。

     

    ? ? ? 在生產環節智能化改造的基礎上,部分企業也開始了企業大數據平臺的建設。加快構筑全流程、全產業鏈、全生命周期的工業數據連接。應用大數據驅動生產,驅動與消費者的信息互通,驅動找尋消費者的需求動力,建立供給側結構性改革下,傳統企業新的發展模式。最終實現企業生產、銷售、物流等各個環節的數據交換和流通。

     

    04

    現代食品科技是醬油產業升級的方向

     

    ? ? ? ?時代在發展,科技在進步。對于醬油行業而言,只有在傳承中發展與創新,才能適應時代發展的需要,滿足消費者的新需求。

     

    ? ? ? 雖然醬油的生產工藝自古有之,但通過現代科技對其生物發酵、菌種研發、生產工藝、產品配方等進行不斷完善,既可以保證醬油傳統風味的繼承,又可以提 升醬油產品的品質和科技含量。這是未來醬油產業升級的方向。

     

    ? ? ? 隨著消費者健康意識的增強,消費者在購買醬油產品時更加注重健康的產品,這也推動了醬油產品向這一細分領域進行產品研發和創新。但需要指出的是,食品添加劑等現代食品科技與品質并不矛盾,科學合理地應用食品添加劑不但可以滿足醬油口味的需求,也可以提升產品品質。

     

    ? ? ? 消費升級的趨勢加速了醬油產業的升級與迭代,加快了醬油產業的細分和企業的創新。未來醬油產業的發展前景依然廣闊。它的發展既是調味品行業發展的縮影,也是整個民生產業發展的風向。作為醬油生產企業應當以《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)國家標準和《食品安全國家標準 醬油》 (GB 2717-2018)為基礎,把好食品安全質量關,加大科技投入,提升產品品質。順應市場渠道的演變與革新,苦煉內功,聚焦專注,為廣大消費者提供更美味的醬油產品。

     

    文章來源于公眾號《中國調味品協會》(ID:ccia1995)

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